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歡樂頌中強勢入鏡的“理財規劃師”到底是什麼?

2017-05-19 08:30 鳳凰網

  伴隨著歡樂頌2的回歸,又一波職場寶典開啟了撒花模式。在剛剛播出的第8集中,“理財規劃師”這個“異類”強勢入鏡,到底這個樊勝美口中對金融從業者無比重要的理財規劃師是什麼呢?且聽首冠財經小編為大家解讀!

  ·理財規劃師是幹嘛的

  1.是為客戶提供全面理財規劃的專業人士。

  2.是指運用理財規劃的原理、技術和方法,針對個人、家庭以及中小企業、機構的理財目標,提供綜合性理財諮詢服務的人員。

  3.是為客戶提供量身訂制的、切實可行的理財方案,同時在對方案的不斷修正中,滿足客戶長期的、不斷變化的財務需求。

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