“穩健一哥”南方基金遭遇信任危機
“作為南方基金的老持有人,我認為南方基金應該加油了”,上週六,在廣州舉行的南方基金彩虹之旅中國行活動現場,一位基金持有人現場炮轟,“我是去年四月份投資的南方穩健,去年獲利了60%,但今年來已經虧了30%多,在股票型基金裏排名也只有100多位”。
隨著基金半年業績排名的出臺,上半年高層頻換給曾被喻為“基金業一哥”的南方基金帶來沉重的業績壓力,除了QDII成績突出外,股票方向基金排名大幅度後退。同時,一向以穩健著稱的南方基金旗下的保本基金和債券基金錶現也大失水準。
“臨陣換將不吉”,在當前市場動蕩時期,基金業高管的頻繁調整開始再次刺痛持有人敏感的神經,“南方現象”開始引起業內廣泛關注。
QDII出色難掩綜合業績大滑坡
在日前于廣州舉辦的投資者教育活動中,南方基金派出了全球精選配置基金基金經理謝偉鴻。據有關統計,截至6月30日,南方全球精選股票型基金上半年凈值增長率為-15.7%,在同期成立的4隻QDII基金中表現最好,而且也領先所有A股股票型基金。謝偉鴻透露,在上半年的操作策略中,成功之處主要是重點配置了巴西、俄羅斯等國家及能源相關行業,成功地規避了類似越南這樣波動較大的新興市場。
不過,這也是南方基金上半年唯一可圈可點的地方。根據晨星分類,截至6月27日,在202隻股票型基金中,南方旗下最好的南方積配僅排名第60位；南方績優、南方高增、南方精選、南方隆元排名都在百名之後。
南方基金在業內而素以穩健投資著稱,但是從上半年(截至6月27日)的投資表現看,南方基金投資的穩健優勢幾乎已蕩然無存。不僅旗下南方穩健和南穩二號表現也並不穩健,分別大跌36.56%和36.72%；而且保本基金南方避險也暴跌21.75%,遠遠弱于其他保本基金；同時連南方一直引以為傲的債券基金也表現不佳,南方多利在晨星分類29隻可比普通債券基金中排名僅僅23名。
人事地震老將出走
南方基金到底怎麼了?近期以來,在國內老10家基金管理公司中,南方基金的“人事地震”開始表現得尤為突出。
今年5月,南方基金公告稱,副總經理許小松辭職,這是今年初另一位副總鄧召明辭職後,公司遭遇的又一起高管請辭事件。兩人目前分別在上海和深圳一家基金公司擔任負責人。早在2007年,公司總助兼市場總監謝愛龍、南方現金增利基金經理張紀林辭職,而今年還有有明星基金經理王黎敏因“老鼠倉”問題被辭退。
而股票方向基金業績不佳,同基金經理頻頻換將也有關係。今年4月中旬,南方基金公告呂一凡不再擔任南方隆元和南方高增基金經理,轉任專戶理財部投資總監；同時王宏遠升任副總經理後,也辭去了南方穩健和南穩二號的基金經理職務。南方穩健是南方基金首只開放式基金,被譽為“旗艦”,但目前出任基金經理的馮皓和馬北雁管理百億以上大資金都是“新手”,未能發揮“穩健本色”。
雖然南方基金尚沒有正式公告,但據《財經網》報道,南方基金總經理助理、固定收益部總監劉情劍也隨許小松同一時間辭職。
外界因此對南方基金整體管理理念的持續性和投研團隊的穩定性抱有疑慮,而業績表現也凸顯了“昔日一哥”南方基金正面臨著人才流失後“青黃不接”的難題。同時南方基金在基金行業的地位也開始下滑,根據銀河證券統計截至6月30日,公募基金資產管理(未包括QDII)規模最大的依然是華夏基金,達1820.47億元,博時基金、易方達基金和嘉實基金分別以1321.28億元、1053.94億元和1027.28億元的凈值規模分列第二到第四位,南方基金排名已經到第五。 （編輯：方方）
