上遊外資把持話語權,下游臺企代工欲取而代之,國產平板出路何在？
“2010年，全世界的平板出貨量將佔整個電視產業的70%，如果中國繼續停留在沒有核心技術的局面，只能為他人做嫁衣裳”。三年前，電子行業元老、原創維數碼首席執行官王殿甫在接受媒體專訪時，曾這樣預測平板行業的前景。
隨著外資反戈一擊掀起價格戰之後，國產彩電企業“為他人做嫁衣裳”的情況已經提早出現:在外資面板賺取了大量利利潤的同時，中國的平板整機企業卻承受著難以言語的虧損陣痛。
大多數觀點認為，國產平板行業的被動，根本原因在於上遊產業鏈的缺失。海信、TCL、長虹等企業通過各種途徑進軍上遊之時，外資的LGD、三星、奇美的模組廠也開始向國內市場轉移，有了產業鏈支撐的國產品牌是否已有翻身的機會？
台資代工的威脅
當你在商場裏被一些國產平板電視炫目的廣告語打動之時，也許沒有想到，在從CRT跳躍到平板時代的當口，國內的彩電整機企業仍然處於整個產業鏈中最低端的地方。以液晶電視為例，液晶電視的製造過程分三個階段。首先是面板製造；其次是液晶模組製造，即將面板、驅動IC、背光模組等組件組合成顯示屏；第三才是整機組裝，即將顯示屏與機芯、外殼等組裝成整機。有彩電企業透露，從成本分析的角度來看，液晶面板約佔整機50%的成本，液晶模組製造環節約佔整機20%-30%的成本，整機組裝環節（包括機殼、接口等）約佔整機20%-30%的成本。
而隨著生產面板的企業不斷向產業下游延伸，海信集團董事長周厚健透露，隨著液晶模組功能的不斷完善，整機企業可控的成本將不斷下降，最終可能連10%都達不到。
雖然這一現象尚未出現，但是，一個明顯的變化是，隨著擁有面板資源的台灣代工企業切入代工後，大陸彩電企業的壓力開始明顯變大。由於擁有整個產業鏈，臺企的成本優勢顯然更加明顯。去年8月，全球著名調研公司DisplaySearch的統計數據顯示，全球十大代工企業，前9大企業都是台灣品牌，大陸彩電企業僅有廈華排在第10位，而冠捷科技以19.9%的佔有率居於首位。
消息人士透露，去年海信從惠普獲得的每月出口額達到2億元的平板電視訂單，今年也被搶走，導致其平板電視出口大幅下降。台灣品牌在代工的優勢，已經讓不少品牌連一點“加工費”都難賺。
產業鏈尾端的窘境
顯然，上述例子可以發現，我們的國內彩電企業已經不僅僅是利潤水平不容樂觀的問題了，而是在產業鏈上腹背受敵。在正面市場上，由於本土平板電視廠商失利主要是由於缺乏產業鏈的配套支持，而外資品牌則依託上遊資源的整合優勢，頻繁發動價格戰，從而本土品牌的市場份額迅速被擠壓。目前來看，國產彩電廠商只完成整機組裝這一步，增加值低，利潤微薄。目前全球平板電視前幾大廠商（如三星、索尼、夏普）都整合了上遊關鍵零部件的生產。而在背面市場上，曾經在CRT年代為國內彩電品牌帶來了規模效應的OEM，在平板時代也難以為繼。侵蝕這一塊市場的，則是來自台灣具有面板背景、但沒有自我品牌的代工企業。
“平板行業面臨的危機根本的原因是上遊產業的缺失”，DisplaySearch中國區首席代表張兵認為，不從根本上解決這個問題，國產品牌難有出路。有國內平板電視行業人士表示，CRT電視時代，正是國家出資300億元，將日立、松下等日本企業的彩管生產線吸引到深圳、佛山、東莞等地建立了8大彩管企業以及配套產業，才使國產彩電在上世紀90年代徹底打破了外資品牌。因此，從CRT時代的經驗，有業內人士得出這樣一個結論:如今平板電視時代，只要外資能將液晶屏生產線轉移到廣東，國內的彩電企業就可以獲得反擊的絕好機會。從長遠來看，如果外資能將液晶屏前端轉移到中國，那麼就意味著困擾國產平板多年的上遊面板“瓶頸”得以解決。最近，LGD、三星選擇在國內設模組廠，似乎是一個很好的契機。
是不是這樣呢？張兵認為，外資建立模組廠僅僅是上遊巨頭全球佈局的一部分。從整個平板產業鏈條看，模組與整機生產受勞動力、製造成本的影響大，但是，像面板這種高度技術密集型的行業，顯然並不需要依靠中國的製造優勢。因此，張兵認為，外資模組廠在華設立，並不算徹底的上遊遷移。
分散投資的尷尬
如此看來，等待外資的產業轉移顯然不切實際。國產品牌開始紛紛邁出了向上遊突圍之路，而縱觀目前的突圍方式為三種:新設模組生產線、與面板廠商建立股權合作關係、新設面板生產線。代表企業分別為海信和TCL、創維、長虹。
海信計劃投資7億元，在2007到2009年間，將模組製造能力擴大到300萬片，TCL的模組也開始投資興建。此外，創維已經參股LGD在廣州的工廠，而長虹則大舉投資等離子屏領域，計劃總投資超過20億美元，形成年產600萬片PDP模組的能力，進入世界等離子屏四強行列。實際上，這些投入，除了長虹涉及到核心領域外，其他仍舊停留在“依靠勞動力優勢”階段，而造成這樣原因的，無非是各大企業面臨的資金與技術門檻。
實際上，呼籲國家投入“種子錢”發展平板上遊，從而破除資金和技術瓶頸，這已經是2006年的命題，但至今，在平板產業上仍舊沒有形成統一的規劃。相反，這幾年圍繞平板上遊帶來的GDP效應卻是一番龍爭虎鬥，各地政府紛紛支持上馬液晶面板生產線、模組生產線，造成了目前投入不多，但資源分散的局面。
有公開數據顯示，國家每年對電子信息產業的全部研發投入在30億元-40億元，其中包括國家發改委為數字電視分年度的投入達幾十億元；信息產業部的研發投入在5億元左右；中國科學院也有部分資金，一部分是國家“863計劃”、“火炬計劃”的專項基金，還有就是其下屬的中小企業發展需要的資金；商務部為電子信息產業出口研發每年補貼1億元-2億元。但是，這樣的投入力度與韓國、台灣地區都無法相比，如京東方收購韓國現代的液晶屏生產線後，交上簡單報告即從韓國獲得300萬美元研發費用。從現狀來看，中國有限的研發費用在使用起來又非常地分散，信息產業部每年收到的申請有500多項，最後批准的只有50-60項。雖然國家“十一五”規劃中提出，要跟蹤監督研發費用的使用，但具體操作起來非常困難。
綜上所述，儘管各大企業開始投入上遊，但仍舊沒有看到破題的希望。一位在國產彩電企業工作多年的行業人士感嘆，雖然彩電行業幾大巨頭，看起來個個都很強，但除了規模效應外，能拿出來競爭的東西並不多，企業同質化嚴重。該人士認為，如能有一兩個特別強勢的企業，通過並購整合將行業的資源集中起來，合力擊之，這樣國產平板也許才有真正反擊的機會。
CRT時代
國家出資300億元，將日立、松下等日本企業的彩管生產線吸引到深圳、佛山、東莞等地建立了8大彩管企業以及配套產業，才使國產彩電在上世紀90年代徹底打敗了外資品牌。
平板時代
平板電視模組與整機生產受勞動力、製造成本的影響大，但像面板這種高度技術密集型的行業，並不需要依靠中國的製造優勢，佔據產業鏈50%以上的利潤仍為外資壟斷。
